大家好，我是小日。
好久没有清晨写文了，前天写了篇，关于近日发生的三起“父母杀害儿童案”，我想和各位聊一聊（←点击阅读），昨天是一篇公益，乍暖还寒,几十万斤苹果眼看要烂！1斤不到4块钱的脆甜苹果因“丑”无人问津!帮帮果农让留守儿童们有个温暖的家（←点击阅读），这几天一直和年轻人在一起，感觉真好，所以，推荐各位关注下一个新号，我的童年哔了狗，粑粑喂我吃蝌蚪（←点击阅读）
我喜欢这样的有条不紊，说白了，在对的时间做对的事。
今天的内容，是关于美团收购摩拜。
老习惯，读文前，先听歌，早上好，亲爱的们：）
BROKEN BRIGHTS
说到“收摩拜”，最该唏嘘的不是美团吗？
文：小日
（一）
美团收摩拜，朋友圈都是戏精，
这两天，朋友圈都在唏嘘。
仿佛人人都投了摩拜。
什么媒体才关心“出局”，资本只关心……什么，“被前同事们刷了一溜的屏……一声唏嘘……果真就是江湖”……
我只想说，别加戏了，如果你是美团你会考虑收摩拜，而如果你是摩拜你会考虑被美团收。
如此两情相悦的事，唏嘘个毛。
在我看来，摩拜被XX收是迟早的事，无非是被早期的滴滴收，还是被今日的美团收。所以，我关心的不是收不收的问题，而是美团花多少钱收的，收摩拜值不值的问题。
这点，很重要。
收摩拜，美团，值吗？
（二）
说到美团值不值，
说的无非是，本次收购的本质。
现象背后必有力量。
美团收摩拜并不意外。
大家只要把两件事合一起看就行了。
第一件事是滴滴和美团的“尔要战，便战”，美团找滴滴挑事，是闲的吗？是没饭吃了吗？是活不下去了吗？答案显然不是。那么，美团为什么要和滴滴战？
第二件事就是“饿了妈”成了“饿了爸”，阿里爸爸收购饿了吗。
理解了这两件事，自然就理解美团收摩拜为了啥。
资本剧本也好，收购行为也罢，一切行为，最终无非是对手要出牌了，你手头有什么牌？
当对方出四个K炸时，你是否有王炸？
所以，说是收购，其实最终的因都BT之战。
所以，我只关心美团到底多少钱收的摩拜，值不值。
所以，在故事终点，是美团通过收摩拜，去对抗饿了吗。
因此，这么一看，唏嘘的哪是摩拜，而是美团。
还是那句话，美团收摩拜到底值不值？
终点，是美团通过收摩拜，去对抗饿了吗
（三）
最应该唏嘘的是美团，
毕竟，
摩拜并不是一块可口的蛋糕。
我一直不看好共享单车。
除了一直喋喋不休的“增量市场”还是“存量市场”外，我比较俗，我只是觉得共享单车不赚钱，从某种意义上，我很佩服共享单车的创业者和投资人，毕竟，共享单车是一件做起来很苦逼的事。
所以，别唏嘘了，不忘初心啊，亲。
至于为什么说共享单车不赚钱？
首先，共享单车并不是一个比较完美的“利基市场”的产品，除了挑战人性（人本身很懒）之外，往往还需要漫长的教育才能培养习惯。
其次，共享单车始终是一件谈起利润来比较尴的产品，简单说现金流极慢，成本又高，且不说耗损率，哪怕0耗损率，整个资金回流也很成问题。
再次，共享单车所受到的不确定因素特别多，当外界因素很轻易就影响到主营业务的增长和运行时，这个领域的风险就很大，例如，谁能想到北京会4月飘雪。
北京4月飘雪，冷哭了有木有？
所以，共享单车做起来真的很苦逼。
当然，你不必认同，当我胡说八道就好，你只要明白共享单车不赚钱就行了。
因此，美团在收购摩拜这件事上，并不存在什么甜头，除了武装自己，还就只剩下武装自己。
写到这，想起两年前摩拜刚起来时，身边朋友就问过我：
为什么美团不做共享单车？
送餐的骑士才是共享单车第一用户啊？
今天想起，还真是有理。
你的骑士，已在路上！
（四）
而通过美团收摩拜看腾讯，
腾讯也是顺势而为，
这点，没毛病。
从商业逻辑上，美团收摩拜是比较正向的。
简单说：哪怕最后没有人骑摩拜，美团的骑士还真的可以将摩拜用上，无论如何，这也算是编制出了资本剧本里的一个小剧情。
但我想深入一点，说说为什么美团收摩拜确实是可行的。
事实上，从2017年开始，人们逐步意识到从前对一个公司的估值模型是过时的，而未来公司的估值模型只有一种：
公司的估值=自由现金流*倍数。
自由现金流好理解，无非就是一进一出，每天必须快进快出，留下的是可支配的现金。
而至于倍数，就是你现金流的使用率、流动率所带来的投资回报率，我身边朋友甚至针对现金流使用发明了一个词叫：
现金流折叠。
而在这个公式里，利润不是第一位的，自由现金流才是第一位的。
从这一点看，美团的自由现金流显然要比摩拜的自由现金流好得多，这也决定了：当收购完成后，美团依然是根，是母体，而摩拜或许是树皮，顶多是树枝。（这么看，摩拜唏嘘个毛啊，做人要现实点，没有现金流就狗带）
写到这，你看美团收购摩拜就清晰很多了。
无非是，摩拜上不了擂台，成为美团上擂台前的陪练。
这点，没毛病。
拳击手和小可爱，谢谢你，成为我的陪练
（五）
最后说说美团收摩拜之后的事，
表个态：
在BT之战中，我依然看好腾讯。
我是美团的用户，却从来没有用过饿了吗。
我是微信支付的用户，却几乎不用支付宝。
这不是我的宿命，而是我的选择。
我唯一用过的共享单车，也就是摩拜，因为摩拜确实耐躁。
而至于为什么我依然看好腾讯而不是阿里，其实特别简单：
大家不妨回忆一下，但凡加入阿里系的创始人，最后都淡出了江湖，SIGH……
而加入腾讯的呢？刘强东、王兴都不错，可以看出马化腾和马云两人彼此风格不同的一部分，至少，腾讯比阿里多一点尊重，也多一点宽容。
这样的尊重和宽容，在某种层面可直接等同于惺惺相惜。
马化腾或许比马云更具备一个未来超级大BOSS的素养，这怎么说呢，我想，一切投资也好，合作也罢，都是基于彼此相惜的原则，才能最大程度赋能。
一个好的投资人，应该让创业者更真实而纯粹地做自己，成就自己，而不是让创业者让出舞台，更不是让创业者改头换姓，这点，马化腾做得比马云好太多。
世上没人是提前准备好的，所以也不必担心——《年轻气盛》
比心，爱你。
我是小日。
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