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美超微电脑（Super Micro Computer）股价过去一年来暴涨约八倍。 （路透）美超微电脑（Super Micro Computer）股价在过去一年来暴涨约八倍后，摩根大通（小摩）分析师已加入看好该公司后市的多头阵营。 7 i) Q$ ?) B# S% f! h" u
小摩分析师查特吉（Samik Chatterjee）指出，美超微股价在这波涨势后，以小摩对该公司未来一年获利预估计算的本益比为36倍左右，是「高估值」，但他认为基于人工智能（AI）服务器市场正快速成长，这个价位合理。 ( t# u( O. ^* c! V: r4 }
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) p8 x4 Y6 i3 l U他开始追踪美超微，给予加码评等，股价目标价为1,150美元，比美超微25日收盘价1,042.79美元高出10.3%。
0 V/ J" r2 Q/ S; F0 R查特吉说，美超微好几项数据的表现脱颖而出，例如营收与获利的年复合成长率称冠传统硬件业者。 他预测，假设美超微从2023年度到2027年度的AI服务器市占约为10%~15%，这段期间的营收将年成长43%，而且这个似乎「仍嫌保守，因该公司在AI市场拥有早期领先地位」。
3 k' w& }. ?& I" B- X; p! k" Z他预估，美超微同期每股盈余年复合成长率为43%，「AI运算投资的早期阶段正由云端超大规模客户和大型的二级云端服务供应商带动，这些客户拥有定价权，正使美超微牺牲毛利率」 ，但企业客户在2027与2028年前将占AI服务器市场的很大一部分营收，有助美超微提高毛利率。
# y% C8 @( P* o查特吉推荐美超微的另一个理由，是「获利的潜在成长」。 他认为，美超微在客制化解决方案及快速进入市场取得良好平衡，预料将维持在AI运算市场的领先地位，该公司获利的潜在成长空间主要来自AI服务器市场的迅速扩张，而非原已偏高的本益比继续提高。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单/ A3 F5 R* x0 K6 t
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