怪Nvidia？今年主动型股票投资绩效不如史坦普500指数

                               
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瑞银估计，美国大型股主动管理基金今年迄今的绩效比大盘史坦普500指数少了2.1个百分点，其中光是辉达一档股票就占了1.43个百分点。路透

尽管许多投资人和分析师保证，今年主动型资产管理业者的表现将会相当亮眼，但这些选股者的绩效却再次落后于股市大盘指数，原因可能出在辉达（Nvidia）这一档股票。

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根据英国金融时报（FT）的市场及金融博客（FTAV），基金业者今年的绩效相当不错，瑞银（UBS）指出，扣除费用后，今年主动型大型股美国股票基金平均涨幅达20%。如果继续维持这种表现，2024年的绩效可望跻身历来最佳之一。

问题是，在计入股利后，史坦普500指数今年来截至上周的报酬率为22.1%，而根据瑞银的数据，主动型投资的报酬率比史坦普500指数少了2.1个百分点，是至少2019年以来的最大差距。

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某些表现异常出色的类股往往也可能会毁掉基金业者一整年的表现，但在2024年，拖累其绩效者不是类股、也不是整体大型股，而是辉达（Nvidia）这一档股票。

瑞银估计，美国大型股主动管理基金今年迄今的绩效比大盘史坦普500指数少了2.1个百分点，其中光是辉达一档股票就占了1.43个百分点，是另外九大拖油瓶总和的两倍多。辉达股价自6月触顶以来一直在坐翘翘板，目前的价位仍比当时的高峰低约13%。

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