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高盛策略师团队认为，人工智能（AI）成长题材会长期发酵，英伟达（Nvidia）不过是在第一阶段独领风骚罢了。 路透人工智能（AI）指标股英伟达（Nvidia）今年来股价飙升77.6%，近日来涨势已出现疲态。 高盛策略师团队认为，AI成长题材会长期发酵，英伟达不过是在第一阶段独领风骚罢了。 ! K" v. ]# M5 y
MarketWatch报导，由哈蒙德领衔的高盛策略师团队14日发布最新研究报告指出，AI成长题材可分为四个阶段，第一阶段显然由雄霸AI芯片市场的绘图处理器大厂英伟达一枝独秀。 但随着英伟达股价涨势趋缓，投资人可考虑下一批AI赢家股了。 - c8 N8 m2 T% Z8 d
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) l V1 F7 o3 t! z, }( o高盛认为，AI题材的第二阶段聚焦于英伟达以外的AI基础设施概念股，这些公司像英伟达一样，也供应发展AI所需的基础设备。 根据高盛的报告，第二阶段AI概念股涵盖半导体公司、云端服务供应商、数据中心REITs（不动产投资信托）、硬件及设备公司、安全软件股，以及公用事业公司。 : A- Q) f0 F, I5 t
第二阶段概念股身价也已水涨船高，但各家公司的盈余修正程度不一。 除了投资人耳熟能详的巨型股之外，还包括：Synopsys（代码：SNPS）、Monolithic Power Systems（MPWR）、科磊（KLAC）、American Tower（AMT）和Vertiv（VRT）。 8 O5 g" m; S% T
第三阶段概念股是高盛所谓的AI赋能公司，具有可把AI融入产品组合以提升营收的商业模式。 高盛团队认为，许多软件和信息科技（IT）服务公司，从其管理层评语及股价表现可看出，与这个阶段的特色相符。 - c- g a% o) s6 }7 q G( z2 f) W
脸书母公司Meta Platforms就被归类为第三阶段AI概念股。 但除了这些大企业外，同属第三阶段但知名度较低的个股包括：Cloudflare（NET）、Autodesk（ADSK）、MongoDB（MDB），以及 Nutanix（NTNX）。 + K- B. K, i t7 L
高盛筛选出的典型第三阶段股票，今年来报酬率8%，表现出色，不纯粹是受AI题材驱动，显示投资人已经开始布局第三阶段了。 4 y; H) w! W/ K# p- D; f8 S- N
第四阶段与生产力成长有关，焦点摆在运用AI提升生产力的公司。 提升效率潜力最大的公司，可能来自于劳力密集、工作最受AI自动化影响的产业，像是软件、服务、商业与专业服务。
( d; |% W$ f, c6 u& A7 [, P' t高盛列出了「一篮长期AI股票」名单，榜上有名的是被视为AI驱动生产力提升潜力最大的个股，包括：纽约时报（NYT）、亚马逊（AMZN）、沃尔玛（WMT）、富达国民金融（FNF）、Tenet Healthcare（THC）以及Guidewire软件公司（GWRE）。 7 U% z# U4 o. g: O+ s# d# s/ N
高盛团队说：「我们预期，投资人交易第二阶段和第三阶段概念股，会比交易第四阶段概念股更快速，因为属于第二、第三阶段的公司，对其他运用AI技术改善生产力的公司不可或缺。」 + U2 a' s$ M1 P, Y
据高盛估计，第二阶段AI概念股的预期本益比取中位数约16倍，第三阶段为31倍，第四阶段为19倍。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息！ 纽约情报站让您的生活变的更简单$ Q- E; B% H4 j) M& z
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